1. O Semideus - Caetano Veloso  
2. O Mundo é um Moinho - Cartola  
3. Aquarela do Brasil - Gal Costa  
4. Cais - Milton Nascimento  
5. Você Não Me Ensinou a Te Esquecer - Caetano Veloso  
6. Como Vai Você - Antônio Marcos  
7. Me Deixe em Paz - Cauby Peixoto  
8. Trocando em Miúdos - Francis Hime & Chico Buarque  
9. Águas de Março - Elis Regina & Tom Jobim  
10. Se Todos Fossem Iguais a Você - Tom Jobim