1. O Menino da Porteira  
2. Coração de Peão  
3. Estrada da Vida  
4. Luar do Sertão  
5. Moreninha Linda  
6. As Andorinhas  
7. Se Eu Não Fosse Louco  
8. Modão do Bicho  
9. Choro de Saudade  
10. Tristeza do Jeca  
11. Fogão de Lenha  
12. Viola  
13. Cansado de Esperar  
14. Amei Te Ver  
15. Amor de Primavera  
16. Os Três Boiadeiros  
17. Cavalo Peão  
18. Solitário  
19. Beijando a Boca  
20. Boate Azul