1. Coração de Peão  
2. O Menino da Porteira  
3. Estrada da Vida  
4. Modão do Bicho  
5. Luar do Sertão  
6. Moreninha Linda  
7. As Andorinhas  
8. Se Eu Não Fosse Louco  
9. Viola  
10. Choro de Saudade  
11. Tristeza do Jeca  
12. Fogão de Lenha  
13. Cansado de Esperar  
14. Amei Te Ver  
15. Amor de Primavera  
16. Os Três Boiadeiros  
17. Cavalo Peão  
18. Solitário  
19. Boate Azul  
20. A Saudade é o Meu Remédio  
21. Noite Fria  
22. Tocando em Frente  
23. Beijando a Boca  
24. A Violência  
25. Hoje a Noite é Nossa