1. Cai, Cai, Balão / Ciranda, Cirandinha (Medley)
2. Tindo Lelê, Tindo Lalá
3. Boca de Forno
4. Vindo Lá da Lagoa
5. Atirei o Pau no Gato / Fui na Espanha / O Cravo e a Rosa
6. O Sapo
7. A Dona Aranha / O Saci
8. O Pato / O Pato e a Macaca
9. O Leãozinho / O Leão e a Capivara
10. O Pato e a Macaca / O Pato e a Macaca (Reprise)
11. O Saci / O Saci (Reprise)
12. O Leão e a Capivara / O Leão e a Capivara (Reprise)
13. Cai, Cai, Balão / Ciranda, Cirandinha (Reprise)