Nos anos 1970, em Moscou, a cadela Palma é abandonada por seu dono no aeroporto da cidade. Ela faz amizade com Nicholas, um menino de nove anos cuja mãe morreu, deixando-o com um pai que ele mal conhece - o piloto que, por acaso, encontrou a cadela no aeroporto. Palma e Nicholas vivem aventuras incríveis e criam uma amizade verdadeira e um amor incondicional. Baseado em uma incrível história real.