Sinopse

Quando Sir James Bond (interpretado por David Niven) é chamado para sair da aposentadoria, ele precisa enfrentar a ameaça da misteriosa organização SMERSH. Para enganar os inimigos, Bond recruta vários agentes disfarçados para atuar como "James Bond" e confundir a organização criminosa. Entre esses agentes, incluem-se uma série de personagens excêntricos que precisam desbaratar os planos do vilão Le Chiffre (Orson Welles) em um cassino.