Tom Jeffords acredita que a inteligência pode ser usada para impedir os conflitos entre brancos e índios, no Arizona conflagrado dos anos 1870. Aprende a língua dos Apaches e se torna amigo de seu líder, Cochise. Tom também se apaixona por Sonseeahray, uma jovem índia, com quem se casa.
Tom Jeffords acredita que a inteligência pode ser usada para impedir os conflitos entre brancos e índios, no Arizona conflagrado dos anos 1870. Aprende a língua dos Apaches e se torna amigo de seu líder, Cochise. Tom também se apaixona por Sonseeahray, uma jovem índia, com quem se casa.