Mongolia, século XIII. Depois de liderar uma revolução contra o rei da Inglaterra, um cavaleiro chamado Walter de Gurnie (Tyrone Power) deixa sua aldeia porque os planos não seguem seu caminho. Quando a revolta dá errado, ele não tem escolha a não ser fugir para lugares desconhecidos, onde também espera alcançar a riqueza. Ele escolhe o país asiático como destino e com ele leva seu amigo Tristram Griffin (Jack Hawkins). Lá, ele tem o prazer de conhecer o poderoso "senhor da guerra" (Orson Welles), que mudará sua visão da vida.