Em uma terra distante e mágica em meio as colinas verdes um grupo de carneiros vive sem preocupações. Porém, a calmaria está prestes a mudar quando uma matilha decide acampar perto do local. Magra, o líder dos lobos segue as tradições e diz que seu sucessor precisa derrotar os rivais. Quando o sedento Ragear dá um passo em frente, o único corajoso para o desafiar é Grey. Para se tornar o líder e conseguir o amor de Bianca, Grey entra na floresta e acaba encontrando um coelho cigano que oferece uma opção de transmutação que acaba transformando o lobo Grey em um carneiro.

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