Sinopse:

A história se passa em Bagdá, onde Harun al-Rashid, o famoso califa, é uma figura central, e o filme segue as aventuras de um herói corajoso, Kasim (interpretado por Tony Curtis), um homem comum que se vê envolvido em um confronto entre o califa e um vilão chamado Jafar (interpretado por Douglas Dumbrille).